微观消息
1、商务部举办例行消息宣布会。记者发问称，美方称可能于2月1日开端对中国征收10%关税。商务部消息谈话人何亚东表现，中方在关税成绩上的破场是一向的。关税办法倒霉于中美两边，也倒霉于全部天下。中方愿依照彼此尊敬、跟平共处、配合共赢的准则，与美方独特推进中美经贸关联朝着稳固、安康、可连续的偏向开展。
2、在昨日商务部召开的例行消息宣布会上，记者发问称，特朗普签订行政令推迟短视频交际媒体平台TikTok禁令失效时光，并表现TikTok须要出让其50%的股份给美国公司跟美国当局。消息谈话人何亚东表现，中方一向尊敬跟保护企业合法正当权利，支持违反市场经济基础准则、侵害企业合法好处的做法。
3、荷兰宰衡斯霍夫日前在接收采访时表现，在荷兰光刻机巨子阿斯麦对华出口产物的成绩上，荷兰当局盼望自行决议实行什么样的政策。斯霍夫说，荷兰与中国坚持着精良的商业关联，将与中国就相干成绩交流看法。
行业消息
1、商务部消息谈话人何亚东1月23日下战书在消息宣布会上表现，2025年，商务部将扩展开放，连续放宽市场准入。现在，咱们制作业的外资准入限度办法曾经实现了清零。下一步，咱们将稳步推动效劳业开放，推进扩展电信、医疗、教导等范畴的开放试点。同时，咱们还将订正扩展激励外商投资工业目次，晋升引资政策的吸引力。
2、业内子士以为，AI玩具是以后年夜模子在硬件真个最佳落地场景之一，现在，不只有上市公司正在规划AI玩具产物，还出现了不少始创公司，并取得万万元级其余融资。数据表现，寰球AI玩具市场估计将从2022年的约87亿美元增加到2030年的351.1亿美元，年复合增加率超越16%。
3、国度发改委高空经济开展司担任同道掌管召闭会议，转达安排增强保险羁系任务请求，夸大要保持管得住才干放得开，实在强化危险认识，就地取材、掌握节拍，逐渐开释高空经济开展活气。
4、由我国结合德国、日本、韩国、英国等国独特研制的多项智能网联汽车国际尺度提案在国际尺度化构造胜利破项，包含车门开启预警体系实验方式、前方交通穿行提醒体系实验方式、组合驾驶帮助体系实验方式及主动驾驶场景天然言语描写方式4项驾驶帮助或主动驾驶相干尺度。
5、抖音团体将在北京市建三级病院登上热搜。相干知恋人士表现，此次拟建的新病院是美中宜跟团体旗下的美中爱瑞肿瘤病院的一个新院区，并不是新营业，抖音团体跟美中宜跟都是字节跳动旗下公司，二者是并列关联。
6、据机构研讨，斟酌到节前卑鄙基础实现备货，以及年夜型化工出产持续性等要素，估计2月上旬硅料库存有下行迹象。卑鄙电池厂步入假期，减、停产显明，对硅片洽购需要削弱，团体买卖放缓。别的，涨价区间段硅片买卖量萎缩，卑鄙对低价硅片呈现抵牾情感。
7、中国足球职业联赛结合会第一届会员年夜会在北京召开，年夜会宣读平易近政部对于准予中国足球职业联赛结合会建立注销的行政允许（金麒麟剖析师）决议书，中国足球职业联赛结合会正式建立，标记着中国足球职业联赛管办分别改造正式落地实行。
8、据中国汽车产业协会充换电分会，停止2024年12月尾，我国电动汽车充电设备总数到达1281.8万台，同比增加49.1%；此中大众充电设备357.9万台，私家充电设备923.9万台。2024年1-12月，我国电动汽车充电设备增量为422.2万台，月均增加35.2万台。
公司消息
1、佰维存储布告，2024年估计净利润1.6亿元至2亿元，扭亏为盈。
2、*ST金科布告，估计2024年净盈余205亿元-285亿元，公司股票买卖可能被叠加实行退市危险警示。
3、酒鬼酒布告，2024年度估计净利润同比降落97.26%-98.17%。
4、舍得酒业布告，2024年净利润同比预降76%到82%。
5、荣盛开展布告，估计2024年净盈余72亿元-95亿元。
6、威尔泰布告，2024年度估计盈余1600万元-2400万元，将在年度讲演表露后被实行退市危险警示。
7、晨鸣纸业布告，2024年度估计净盈余65亿-75亿元。
8、世纪鼎利布告，总司理许泽权被迫废弃支付薪酬，直大公司实现持续两个季度净利润为正后为止。
9、蓝思科技在投资者关联运动记载中流露，与智元呆板人公司配合，胜利批量交付灵犀X1人形呆板人相干产物。
10、中国铝业布告，2024年估计实现净利润120亿元至130亿元，同比增添79%至94%。
11、星光农机布告，股票可能被实行退市危险警示。
12、长药控股布告，公司股票买卖可能被实行退市危险警示。
13、中航电测布告，拟变革证券简称为“中航成飞”。
14、艾森股份布告，拟购置棓诺新材控股权，股票停牌。
15、天齐锂业布告，估计2024年净盈余71亿元-82亿元。
16、全志科技布告，2024年扣非净利润估计同比增加1456%-1951%。
举世市场
1、美股三年夜指数群体收涨，标普500指数涨0.53%，创收盘汗青新高，纳指涨0.22%，道指涨0.92%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.13%，热点中概股少数涨跌纷歧，好将来涨超21%。
2、WTI原油期货结算价跌1.08%，报74.62美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.9%，报78.29美元/桶。
3、COMEX黄金期货收跌0.32%，报2762.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.83%，报30.845美元/盎司。
投资机遇参考
1、百万tokens贬价至0.8元后，豆包模子毛利率已能到达50%
据报道，豆包年夜模子客岁年夜幅贬价后，毛利率仍然为正。此中，字节跳动最新推出的豆包年夜模子1.5，在推理本钱优化上获得进一步冲破。在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro，毛利率仍能到达50%。客岁5月，字节跳动正式对外宣布豆包年夜模子。此中，豆包通用模子pro-32k版，模子推理输入价钱仅每百万tokens0.8元，而事先市场上同规格模子的订价个别为每百万tokens120元，是豆包模子价钱的150倍。
在豆包年夜模子才能一直晋升，本钱连续降落的情形下，模子应用量剧增，豆包年夜模子12月日均tokens应用量超越4万亿，较5月宣布时增加超越33倍。中信证券研报指出，豆包年夜模子表示超预期，表现字节跳动在AI的投入构成正反应，海内AI工业追逐海内的后果开端表现，海内龙头公司无望减速在AI范畴的投入。参考海内，北美互联网龙头已持续多个季度加年夜AI投入，Meta的资源开销占收比超20%，而海内互联网龙头资源开销占比均远低于10%，中美科技巨子AI投入强度差距较年夜，估计海内巨子资源开销有必定的晋升空间。看好海内AI投入加年夜对AIDC、高速交流机、光模块、AEC、液冷等范畴的拉动。
2、人形呆板人工业迎来麋集催化，这类资料需要增速无望更趋峻峭
机构指出，近期人形呆板人工业迎来麋集催化，遭到人形呆板人资料需要的拉动，PEEK凭仗质轻、耐磨、机器机能优良等特色，在人形呆板人轻量化处理计划中怀才不遇，无望点亮全新需要范畴。
PEEK机能优良，利用普遍。在人形呆板人范畴，其对资料轻量化、高强度、高精度等请求与PEEK资料的机能高度符合，海内已有厂家将PEEK资料利用于人形呆板人的枢纽、轴承、齿轮等部件，构成配套出产链。据GGI测算，2024年寰球人形呆板人市场范围约10.17亿美元，到2030年将到达150亿美元，CAGR超56%，届时寰球人形呆板人销量将从1.19万台增加至60.57万台，无望明显动员PEEK需要增加。相较于海内，海内PEEK市场领有技巧、客户壁垒、政策支撑、价钱上风显明等特色，国产替换连续减速。
3、年夜模子龙头公司发布细分多模态产物再进级
海内当先的人工智能年夜模子企业智谱发布，其自立操纵电脑的多模态Agent——GLM-PC自2024年11月29日宣布GLM-PCv1.0并开放内测以来，最新推出“深度思考”形式，并增添公用来做逻辑推理跟代码天生的功效。别的，智谱也供给了对Windows体系的支撑。
AIAgent（人工智能体）是可能感知情况、自立计划、停止决议跟履行举措以实现目的的智能体，存在自立性、交互性、反映性、顺应性等基础特点，其中心驱能源为年夜言语模子。河汉证券吴砚靖以为，AIAgent将是通往通用人工智能时期的必经之路，年夜模子疾速选代进级推进AIAgent才能晋升，AIAgent的突起正重塑AI工业链并带来投资新机会。
4、三星宣布最新产物，AI手机无望开启新一轮翻新海潮
三星Galaxy寰球新品宣布会上，三星电子正式宣布了其最新旗舰智妙手机三星GalaxyS25系列，包含GalaxyS25、GalaxyS25+跟GalaxyS25Ultra三款机型。三星这一代AI手机的重要卖点，在于OneUI7操纵体系，将客岁初见冷艳的一系列独自AI利用（比方画圈圈搜寻、通话AI转写跟总结等），融会成全部体系层面的功效。
万联证券研报指出，手机灵能化连续演进，曾经过操纵体系的引入、触控交互翻新、AI技巧的晚期摸索等阶段，将来AI手机无望开启新一轮翻新海潮。AI手机的特点包含支撑AI年夜模子端侧安排、具有多模态才能、更强盛的交互才能跟领有强盛算力硬件平台的支撑等，无望赋能传统利用场景，晋升用户出产力。
停复牌
【停牌】
688720 艾森股份
688350 富淼科技
300065 海兰信
300069 金利华电
【复牌】
688656 浩欧博（维权）
布告速递
【品年夜事】
世纪鼎利：公司董事、总司理许泽权被迫废弃支付薪酬
世纪鼎利布告，公司于克日收到公司董事、总司理许泽权出具的《对于被迫废弃支付薪酬的许诺》，斟酌到公司2024年度运营事迹估计仍处于盈余状况，为表白对公司将来开展的信念以及与公司独特进退的信心，并实在无效地为公司的运营开展追求机会，尽快实现事迹扭亏，许泽权被迫废弃支付薪酬，限期自2025年1月起失效，连续大公司实现持续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后为止。
艾森股份：拟购置棓诺新材控股权股票停牌
艾森股份布告，公司正在谋划以刊行股份及付出现金的方法购置棓诺（姑苏）新资料无限公司控股权并召募配套资金的事项。本次买卖不会招致公司现实把持人产生变革，不形成重组上市。因为本次买卖尚处于谋划阶段，存在不断定性，公司股票自2025年1月24日开市起开端停牌，估计停牌时光不超越5个买卖日。
汇源通讯：公司出产的不是市场近期热门的CPO光模块
二连板汇源通讯表露股票买卖异动布告称，公司出产用于产业主动化范畴的塑料光纤用光模块（速率在100兆以内）与现在市场高度存眷的用于数据核心及AI算力等所需高速光模块（速率达400G、800G、乃至1.6T）存在实质差别，不是市场近期热门的CPO光模块。局部媒体将公司股票归类为“CPO观点股”，属于归类禁绝确。
【不雅事迹】
晶澳科技：2024年净利润估计盈余45亿元—52亿元
晶澳科技布告，2024年估计归属于上市公司股东的净利润盈余45亿元—52亿元，上年同期红利70.39亿元。受光伏行业供需错配的连续影响，市场竞争加剧，各环节重要产物价钱年夜幅降落，以及国际商业情况日趋严格，招致讲演期内公司主业务务红利才能连续降落。同时，公司对呈现减值迹象的临时资产停止减值测试，经由谨慎评价将依照企业管帐原则计提资产减值筹备，对事迹影响较年夜。
沪电股份：净利润25.87亿元，同比增加71.05%
沪电股份宣布2024年度事迹快报，2024年业务总收入133.42亿元，同比增加49.26%；归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增加71.05%；基础每股收益1.35元，同比增加70.14%。2024年公司PCB营业实现业务收入约128.39亿元，同比增加约49.78%；同时跟着公司PCB营业产物构造的进一步优化，公司PCB营业毛利率晋升至约35.85%。
片仔癀：归母净利润29.74亿元，同比增加6.32%
片仔癀宣布2024年度事迹快报，公司业务总收入107.69亿元，同比增加7.06%；利润总额35.38亿元，同比增加5.02%；归属于上市公司股东的净利润29.74亿元，同比增加6.32%；基础每股收益4.93元，同比增加6.25%。公司利润增速放缓的重要起因系主要原资料本钱的上涨对利润空间形成了紧缩。
中国河汉：2024年净利润101.33亿元同比增加28.62%
中国河汉表露事迹快报，2024年，公司实现业务收入353.7亿元，同比增加5.13%；归属于上市公司股东的净利润101.33亿元，同比增加28.62%；基础每股收益0.82元。2024年，公司投资买卖、财产治理等营业开展精良，事迹稳步增加。
星光农机：2024年净利润估计盈余1.1亿元到1.7亿元
星光农机布告，估计2024年度实现业务收入为2.65亿元到3.05亿元；实现归属于母公司全部者的净利润-1.7亿元到-1.1亿元，上年同期归属于母公司全部者的净利润-5579.26万元。讲演期内，受外部食粮价钱低迷、行业同质化、市场竞争等要素影响，使得海内农机产物销量降落，联合公司外部厂房、地皮、装备的折旧与摊销等牢固本钱影响，使得产物毛利率程度偏低，红利才能较弱。
昆仑万维（维权）：估计2024年净盈余13.9亿元-19.9亿元
昆仑万维布告，估计2024年净盈余13.9亿元-19.9亿元，上年同期为红利12.58亿元。本讲演期公司事迹阶段性承压，归属于母公司股东净利润同比由盈转亏。详细来讲，为坚固公司在AI范畴的当先位置，讲演期内研发投入进一步加年夜，发生的各项短期本钱与相干付出在必定水平上影响了本期利润表示；另一方面，投资收益表示亦不迭客岁同期，金融资产价钱稳定跟投资盈余估计共11亿国民币。以上两年夜要素综合招致本讲演期事迹呈现盈余。
七彩化学（维权）：2024年净利润估计同比增加899.77%—1172.44%
七彩化学布告，2024年估计归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元—1.4亿元，同比增加899.77%—1172.44%。讲演期内，公司实现了运营事迹的规复与增加。高机能无机颜料产物的产销量明显增加，综合毛利率晋升。
用友收集：2024年估计净盈余17.2亿元—19.2亿元
用友收集布告，经财政部分开端测算，估计2024年度实现归属于母公司全部者的净盈余为17.2亿元到19.2亿元。上年同期归属于母公司全部者的净利润为-9.67亿元。受外部微观情况影响，公司局部客户需要阶段性延后，招致公司整年签约金额同比降落。
中国铝业：2024年净利润估计为120亿元至130亿元
中国铝业布告，经开端测算，估计公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为120亿元至130亿元，同比增添79%至94%。2024年，公司秉持极致运营理念，掌握市场精良机会，施展全工业链上风，紧盯经营效力晋升及本钱精致化管控，实现高产稳产优产，运营事迹或创建立以来最佳。
新盼望：2024年净利同比预增80.58%—120.71%
新盼望宣布事迹预报，估计2024年归母净利4.5亿元—5.5亿元，同比增加80.58%—120.71%。2024年公司聚焦主业，出力推进高品质开展，出产治理改良显明，养殖本钱稳步降落，同时二季度以来生猪行情回暖，猪价较同期有所上涨，公司实现了扣非后净利润年夜幅扭亏为盈，归母净利润的同比增加。
格林精细：2024年净利同比预增300.66%—420.86%
格林精细宣布事迹预报，估计2024年归母净利5200万元—6760万元，同比增加300.66%—420.86%。讲演期，公司一直优化产物构造、连续强化本钱用度管控、优化外部治理、踊跃晋升经营效力、进步资金治理程度等，使得公司净利润较上年同期浮现较年夜幅度的增加。讲演期内，估计非常常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为120万元。
广电电气：2024年净利润估计同比增加310.52%到474.72%
广电电气布告，财政部分经开端测算，估计2024年实现归属于母公司全部者的净利润6000万元到8400万元，与上年同期比拟，增加310.52%到474.72%。讲演期内，受工业客户的精良经营及名目顺遂推动等要素影响，公司业务收入稳固增加。同时，临时应收账款接纳招致信誉减值转回，资产减值丧失较上年同期有所增加。
华天科技：2024年净利同比预增143.02%—178.36%
华天科技宣布事迹预报，估计2024年归母净利5.5亿元—6.3亿元，同比增加143.02%—178.36%。2024年度，在相干电子终端产物需要回暖的影响下，集成电路景气宇上升。受此影响，讲演期内，公司订单增添，产能应用率进步，业务收入较客岁同期有明显增加，从而使得公司运营事迹年夜幅进步。
弘信电子：估计2024年净利4500万元—6750万元同比扭亏
弘信电子宣布事迹预报，估计2024年归母净利4500万元—6750万元，上年同期盈余4.36亿元。事迹变化的重要起因是：传统花费电子运营连续向好，盈余年夜幅缩窄；公司AI策略显功效，已成为公司的第二增加曲线。
生益电子：2024年净利润估计3亿元到3.58亿元将扭亏为盈
生益电子布告，经财政部分开端测算，估计2024年度实现归属于母公司全部者的净利润与上年同期-2499.36万元比拟，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司全部者的净利润3亿元到3.58亿元。讲演期内，公司连续优化产物构造，踊跃完美产物营业地区规划，跟着市场对高层数、高精度、高密度跟高牢靠的多层印制电路板需要增加，公司业务收入与上年同期比拟实现较年夜增加，公司实现净利润扭亏为盈。
方年夜炭素：2024年净利估计同比增加51.23%到65.64%
方年夜炭素布告，经公司财政部分开端测算，估计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元到2.03亿元，同比增加51.23%到65.64%。卑鄙钢铁行业市场需要缩减，石墨电极产物价钱连续低位运转，公司红利程度降落，归属于上市公司股东的净利润同比降落。
【做回购】
联创光电：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份
联创光电布告，公司拟应用自有资金或自筹资金以会合竞价方法回购公司股份。估计回购金额1亿元—1.5亿元，回购股份占总股本比例0.31%—0.47%，回购价钱下限70元/股，回购用处为增加注册资源。
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